Beta理財師是上海貝耳塔信息技術有限公司打造的財富科技服務軟件，也是專為理財師設計的專屬工具。它具備金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查看、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告獲取等功能，能幫助理財師及時掌握客戶投資偏好的變化。同時，軟件內還構建了資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動等創新營銷場景，通過“線上+線下”融合的模式，助力理財顧問完成數字化轉型，從多維度為高凈值客戶提供服務。不僅如此，軟件借助在線場景互動收集客戶行為數據，并將這些數據進一步算法化處理，為顧問的數字化服務提供支持。此外，使用Beta理財師軟件能幫助用戶快速解讀市場動態與金融產品，使工作效率提升6至10倍，是理財師們的得力助手，有需要的用戶不妨來體驗一番！

軟件功能

全市場金融產品優質豐富，支持可視化查詢各類金融產品，涵蓋私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財等品類。

理財師成長學習一站式平臺，涵蓋基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產品路演等內容，助力理財師高效學習與專業提升。

賬戶診斷報告查看、客戶賬戶持倉診斷報告；

通過異動監控功能，對所管理客戶的賬戶組合進行異動提醒，并及時提供售后服務。

理財師不可或缺的工具集合包含定投工具、財經熱點、市場解讀以及理財資訊。

beta理財師使用說明

第一步，點擊頁面右上角的“注冊”按鈕，完成Beta理財師賬號的注冊操作。

第二步：填寫手機號碼，點擊“獲取驗證碼”按鈕，輸入收到的驗證碼、真實姓名，并設置符合要求的密碼，最后點擊完成按鈕就能成功登錄。

第三步：進入頁面后，先點擊下方的“我的”選項，再點擊上方紅框標注的頭像區域。

第四步：點擊上方的頭像框來設置頭像，該頭像會作為個人名片的頭像使用。接著，請在下方依次填寫姓名、單位、職位、自我介紹、聯系方式等各類信息，以便客戶能夠及時與我們取得聯系。

第五步：點擊下方的“首頁”按鈕，找到“財經早報”選項，點擊該選項就能生成當天的財經早報。

第六步：進入頁面后，點擊“轉發獲客”選項，就能把這份財經早報分享給微信好友、朋友圈等渠道，助力大家開展獲客營銷工作。

除此之外，這款產品還能提供基金產品信息、市場動態以及各類分析內容，方便大家參考使用。

軟件特點

快速洞悉市場動態與金融產品特性，助力工作效率實現6至10倍的飛躍提升；

金融類產品評價，一眼看穿基金優劣；

洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家；

一站式移動營銷推廣工具，提供全流程數據化服務與支持。

精準跟蹤客戶投資意向；

大數據分析 用戶喜好一目了然；

更新日志

v7.97版本

【跟我拍】聊熱點跟拍優化，提升跟拍效率

【大搜索】動態排序優化，所見即所得

【同屏演示】演示體驗優化，效果更佳

【修復】已知問題的兼容與體驗優化